Mickey y Minnie planean pasar un día lleno de diversión en el circo, pero para su consternación, todos los artistas han desaparecido. Una fuerza desconocida los ha reemplazado con personajes locos que quieren hacer que el día de Mickey y Minnie sea desagradable. Y además de eso, el pato Donald y Plutón no se ven por ningún lado.
Mientras Mickey y Minnie buscan una pista, el rastro los lleva más allá del circo. Viaja junto con nuestro héroe y heroína mientras exploran 6 niveles hostiles como la casa encantada, las llanuras congeladas y la jungla. Usa trajes especiales de Safari o Western para defenderte del enemigo y trepa por terrenos traicioneros en busca de Donald y Plutón. Con suerte, a lo largo del camino, los acontecimientos del circo empezarán a tener sentido.
